时间:2023-01-17 22:28:40 | 浏览:919
12月8日发行的可转债“蓝思转债”成为“最受嫌弃”的可转债“打新”股,其遭遇的原股东弃购规模创下了今年9月份我国实施信用申购以来的新高,这也使得可转债“打新”由昔日万民哄抢的“香饽饽”瞬间变成了遭受嫌弃的“弃儿”。所谓弃儿,就是公司具有优先认购权的原股东放弃了全部或者部分认购权,或者公众投资者“中签”后在最后缴款期限时放弃了缴款,即最终放弃申购。而在以往,一旦中签“可转债”就铁定意味着赚钱,因此中了签不缴款的情况几乎不可思议。其实,“蓝思转债”的遭遇只是当下可转债“打新”市场急剧降温的一个缩影。数据显示,如今可转债的申购户数已经从最高峰的704万户骤减至126万户,缩水超过八成!
原股东认购蓝思转债仅一成多
上周五发行的48亿元蓝思转债中签结果显示,原股东只认购了6.5亿元,占比只有13.54%。虽然原股东放弃优先配售权是正常的权利,但若是一个月前,原股东肯定是100%参与申购的,也就是认购全部48亿元的可转债,因为申购到就意味着赚钱。长期以来,申购可转债只赚不赔的惯例也使得这成为了很多人的发财梦。从往期可转债的首日上市情况看,面值100元的债券一般都会出现溢价,即首日上市即可高于面值的价格出售。根据Choice数据统计,自2016年以来上市交易的前16只可转债以上市首日收盘价计算,收益率均维持在10%至30%之间,无一只收益为负。比如10月20日上市的信用申购转债“雨虹转债”在交易首日的开盘价为121.8元,即收益率为21.8%,对于中签者而言,可谓空着手就挣钱。
然而,随着上月末“久立转债”的破发,可转债“打新”只赚不赔的发财梦终于被打破。久立转债上市首日的最低价为99.68元,成为可转债信用申购以来首只上市首日即告破发的可转债。
蓝思科技称原股东弃购或因资金管制
回到此次的蓝思转债,针对部分投资者提出的控股股东未全额认购优先配售可转债的问题,蓝思科技董秘彭孟武表示,主因是有效时间窗口内未获得资金监管部门政策支持。据其介绍,由于公司第一大股东香港蓝思为香港境外法人,其境外人民币资金入境须获国家外汇管理部门及中国人民银行批准。其间香港蓝思全力争取,但在时间窗口内终未获有关部门政策支持。为避免因此耽误可转债募投项目建设,香港蓝思不得不放弃优先配售权。
也正是原股东的放弃,使得社会公众股东申购了余下的41.5亿元,其每个申购单位(即1签10张1000元)的中签率高达0.33%,创信用申购以来新高。按照顶格申购1000个申购单位(1万张),一个账户可以中3.3签(3300元)。
尽管蓝思科技的原股东弃购或许真的是因为资金管制问题,但可转债“打新”已经明显降温则已经是不争的事实。数据显示,如今可转债的申购户数已经从最高峰的704万户骤减至126万户,也就是说超过500万户已经不再“打新”。
“信用申购”新政催热“打新”可转债
今年9月份,证监会对可转债申购实施的“信用申购”新政,迅速引爆了投资者对申购可转债的热情。根据这份《证券发行与承销管理办法》,证监会对可转债、可交换债发行方式进行了调整,将之前的资金申购改为信用申购。参与网上申购的投资者申购时无须预缴申购资金,待确认获得配售后再按实际获配金额缴款。参与网下申购的投资者申购时也无须预缴申购资金,按主承销商的要求单一账户缴纳不超过50万的保证金,待确认获得配售后再按实际获配金额缴款。这种不用占压资金的“打新”模式立刻受到了市场的追捧,更关键的是当时的可转债市场基本是只赚不赔,因此,一时间可转债“打新”迅速走红投资圈。数据显示,“信用申购”政策出台前后,可转债申购人数从最初的262万户快速上升到580万户。虽然申购人数的翻番导致申购可转债的中签率急剧下降,但依然让人们抱有期待。
文/记者 张钦
可转债与股票是有间接性关系的,可转债实际就是一种可转换成普通股票的企业债券,两者之间可以说有互通的特征。比如可转债在特定的价格,时间和期限等可以转换成股票,反之持有股票的时候,当这家公司发行债券的时候也是同样拥有债券分配优先权,因此可以肯定可转债与股票有间接性和互通性的关系。
中信股份(00267.HK)公布,经深圳证券交易所深证上〔2022〕328号文同意,中信特钢50亿元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“中特转债”,债券代码“127056”。截至2022年8月31日收盘,中信股
本报记者 吴奕萱 见习记者 邬霁霞9月26日晚间,韵达股份发布公告称公开发行可转债申请获中国证监会审核通过。根据公司此前披露的可转债预案显示,公司本次可转债拟募集资金总额不超过24.50亿元,将全部用于分拣设备自动化升级项目。韵达股份相关负
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9月26日,韵达公告表示,公司公开发行24.5亿元可转换债券申请获得证监会审核通过,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于分拣设备自动化升级项目。与此同时,韵达公告,公司2022年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意向361名符
韵达股份公告,2022年9月26日,中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第110次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。截至2022年9月26日收盘,韵达
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