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银行可转债迎发行热潮,有的“上市即涨停”,投资机会来了吗?

时间:2023-01-17 22:29:18 | 浏览:2196

过去有投资者等了3年多才等到年化约20%的收益,近日有投资者只用不到一个小时就赚了近20%,后一个案例发生在7月1日上市的“南银转债”身上。“南银转债”是南京银行发行的200亿元可转债,相比去年仅2家农商行发行了95亿元可转债,今年银行可转

过去有投资者等了3年多才等到年化约20%的收益,近日有投资者只用不到一个小时就赚了近20%,后一个案例发生在7月1日上市的“南银转债”身上。

“南银转债”是南京银行发行的200亿元可转债,相比去年仅2家农商行发行了95亿元可转债,今年银行可转债发行热情明显高涨。除南京银行外,今年上半年,上海银行、杭州银行及苏州银行先后启动可转债发行工作,成都银行、兴业银行、重庆银行共计710亿元的可转债也已经“在路上”。

银行可转债是不是个好的投资机会?

有人3年多才等到年化约20%的收益,有人不到一小时即赚近20%

“600张,开盘价走的,知足常乐!”7月1日,南银转债上市首日开盘即涨18%。在东方财富的南银转债吧中,有投资者分享自己的操作。以发行价100元/张、卖出价118.2元/张计算,该投资者获利约1万元。

上涨18%还不是南银转债上市当天的最好表现,开盘不到一小时,其便触及20%涨停,当日收盘价报120.28元,创下上市银行可转债首日交易表现最佳。7月2日,南银转债价格小幅回落,收报118.63元。

并非每个投资可转债的用户都能如此幸运。据Wind数据,不少银行过往发行的可转债首日收盘涨幅多在10%上下,有的涨幅低于5%,甚至还有“破发”的情况。

例如,某银行2010年发行的可转债首日即遭遇“破发”。次年(2011年)年末,一位投资管理公司人士以94元左右的价格买入,等了3年零3个月(2015年初),该行发布提前赎回公告,卖出时价格为174元,总收益率约80%,年化收益率21%。

“在我买入该行转债后的整整三年,基本上没有上涨,始终在100元上下徘徊。直到2014年10月才突然开始爆发,短短三个月的时间,就涨到了170元以上。我甚至做好了持有到期的心理准备,如果一直不涨,到期还本付息我大约能拿回110元。”该人士称。

为何银行可转债表现有如此反差?一位券商首席固收分析师对贝壳财经记者表示,可转债与股价的相关性强一些,通常是股价涨,转债也跟着涨。而信用债等跟股票的相关性就相对弱一些。

另一位券商债券分析师也对记者分析称,市场评价高、认可度高的转债,基本价格会往上走。有一些农商行发转债,但自身业务规模和业务特色都相对较弱,正股给不起估值,所以波动不大。

银行发行可转债热情重燃,投资机会来了吗?

今年银行可转债发行迎来一波小高潮。截至7月2日,上海银行、杭州银行、苏州银行、南京银行已先后启动可转债发行工作,发行规模共计600亿元;重庆银行、成都银行、兴业银行也相继披露了可转债发行预案,发行总额为710亿元。

仅已发行的转债规模就是去年数倍。Wind数据显示,2020年仅有紫金银行、青农商行发行可转债,发行总额仅为95亿元。再向前回溯,自2003年3月民生银行发行首只银行可转债,十余年间发行的银行转债总数也仅在20只上下。

为何今年银行发行可转债提速?前述固收分析师认为,归根到底还是有资本补充压力,转债可补充银行核心一级资本,而且目前监管也鼓励中小银行多渠道补充资本。方正证券银行团队认为,可转债的优势还包括融资成本相对较低,安全性好、流动性好,银行促转股意愿强。

虽然从历史数据看,银行可转债补充资本的效用还较为有限,但可转债仍是银行重要的融资工具。对投资者来说,银行可转债也是优质的投资品种。

“2021年银行经营景气较高。看基本面,配置银行转债正当时。”方正证券银行团队表示,银行板块具有明显的亲周期性,随着经济持续复苏,经营环境改善,拨备计提的影响边际减弱,净息差有望触底回升,银行基本面呈现出向好态势。银行板块估值的修复提升,加上银行强烈的补充资本意愿,将提高银行触发赎回条款的可能性,相应的也会带来转债的投资行情。

据了解,债转股兼具债性和股性,投资者可以有多种“获利”方式,可以持有到期获得本息,也可以按约定转股或在二级市场买卖赚取资本利得。业内人士建议,投资者应选择转股价格不高、溢价率低,且上市公司基本面优秀、股价弹性好的可转债进行投资。

新京报贝壳财经记者 程维妙 编辑 李薇佳 校对 卢茜

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