时间:2023-01-17 22:32:28 | 浏览:1
文/檀小柒
泰晶真的“太精”了!
经过3月份对提前赎回泰晶转债的“否认三连”后,泰晶转债价格从160元左右,最高飙升到420元!
可昨晚(5月6日),泰晶科技突然变脸,发公告说,泰晶转债已经触发“强制赎回条款”,要提前赎回。
这事太可怕了,因为可转债一旦发狠割韭菜,比股票还魔鬼。
你看,泰晶转债今天的价格,从360多一下子被打到地板上,只剩190,跌幅近50%!
最近一个月上车的小伙伴,车门已被焊死,要破窗跳车,只能掉皮伤骨!
“强制赎回”是个什么鬼,竟然这么可怕?
先来认识一下这个魔鬼。
上市公司发行可转债的最终目的,是让持有人把可转债全部转成股票。这么一来,“债主”变“股东”,就能不用还利息了。
不过,有些人比较顽固,就喜欢持有可转债,想等着债券价格涨得更高直接卖掉,或者想踏踏实实地等到期拿利息,就是不转股。
把上市公司惹急了,就祭出了“强制赎回”的大招。
强制赎回简单来说就是:在转股期内,正股股价已经远远超过了约定的转股价(比如超过130%),上市公司就拿鞭子赶你实行债转股,否则它就要以低价赎回可转债(比如按103元赎回)。
你只有两个选择:一是转股或者卖出可转债;二是以103元的低价卖回给上市公司。
如果这时转债的价格已经涨到了200元,你肯定选转股或者卖出可转债,总归是比继续持有,然后按103元卖回给上市公司强吧。
这么一来,上市公司的目的就达到了,大家纷纷转股,或者卖出可转债,债主变股东,不花一分利息就融到这么多钱,真爽。
当大家都抛售的时候,可转债价格就下来了。
对于持有泰晶转债的小伙伴来说,现实更残酷。
昨晚强制赎回公告一出,今天可转债就暴跌了47%,接近腰斩。
如果这个时候,你把可转债转成股票,算下来(太复杂小柒就不演算了)还要亏损近30%;
你要是按兵不动,等着上市公司赎回,算下来也要亏近47%。
横竖都是死,只不过自己动手转成股票,还能少亏点。
作为正股的泰晶科技,股价只是小幅上涨,但它发行的泰晶转债,却被炒上了天,为嘛?
皆因泰晶科技太渣男了。
在3月份,泰晶科技发了三次公告,说不进行提前赎回。
不用担心转债价格会因为提前赎回引发的抛售而暴跌,游资盯上了这块肥膘,转债价格从3月中旬开始,一路狂飙,仅仅两天,就涨了140%多。
在泰晶转债余额只有3000多万的时候,成交额却高达10亿、8亿,一股浓浓的炒作糊味。
到5月6日,泰晶科技突然变脸,说要强制赎回了。
大伙都怒了,说好的不提前赎回呢,你个大骗子!
说句公道话,泰晶转债3月份确实说过不行使提前赎回的权利,但人家说的是3月不提前赎回,没说5月不提前赎回呀。
一句短期的承诺,你却当成了天长地久的海誓山盟。
这里小柒提醒大家,提前赎回是上市公司的权利。
一旦达到提前赎回条件,上市公司可以选择提前赎回,也可以选择不提前赎回;可以选择今天赎回,也可以选择明天赎回。全看他心情。
而且,只要触发一次提前赎回条件,就产生一次提前赎回的权利。
所以,上市公司不只只有一次提前赎回的权利,而是,很多次!
泰晶转债就完美地利用了这一点,我说3月不赎回,我做到了;我5月要赎回了,你能咋滴?
所以,千万不要以为,人家承诺你一次不赎回,就认定他一辈子不会赎回。
尤其是对于那些“双高”的可转债(债券价格高、溢价率高),一旦触发强制赎回条件,哪怕他发公告说不实施提前赎回,不能信,因为你保不准他哪天突然改变主意了。
这些可转债,几乎不可避免地要成为下一个泰晶转债,最好有多远就躲多远。
可转债其实挺烧脑的,直接参与可转债买卖风险也很高,一般人玩不来。
小柒还是建议大家玩最轻松、也最稳妥的可转债打新,就赚这一波几乎是稳赚的小钱,做自己看得懂的投资,这才最踏实。
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可转债与股票是有间接性关系的,可转债实际就是一种可转换成普通股票的企业债券,两者之间可以说有互通的特征。比如可转债在特定的价格,时间和期限等可以转换成股票,反之持有股票的时候,当这家公司发行债券的时候也是同样拥有债券分配优先权,因此可以肯定可转债与股票有间接性和互通性的关系。
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