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2022年首批可转债打新来了

2023-01-17 22:38:28 1378

摘要:来源:上海证券报可转债发行有加速迹象。本周,2022年首批可转债开启网上申购,不仅有高成长的科创板品种打头阵,同时还有高中签率的“明星”品种登场。1月4日,博瑞转债正式启动网上申购,成为2022年首只可转债新券,同时也是科创板第五只可转债,...

来源:上海证券报

可转债发行有加速迹象。本周,2022年首批可转债开启网上申购,不仅有高成长的科创板品种打头阵,同时还有高中签率的“明星”品种登场。

1月4日,博瑞转债正式启动网上申购,成为2022年首只可转债新券,同时也是科创板第五只可转债,发行规模为4.65亿元。

2021年2月,可转债市场迎来首只科创板品种——嘉元转债。此后,嘉元转债的市场表现一鸣惊人,在短短一年中涨幅一度达到130%。数据显示,泰康资产鑫亨·纯债1号养老金产品、鹏华可转债基金、汇添富可转债基金均重仓了嘉元转债。

嘉元转债的表现,极大激发了市场对于科创类可转债的浓厚兴趣。2021年,金博股份、天合光能、华兴源创等科创公司纷纷通过发行可转债进行了再融资。从市场表现看,金博转债最高涨幅95%,年度涨幅65%;天合转债最高涨幅83%,年度涨幅76%。而刚刚上市不足一个月的华兴转债年度涨幅29%。

东北证券的分析报告认为,此次博瑞转债初始转股价格为35.68元,转债平价102.89元,纯债价值约为82.79元。博瑞转债首日目标价有望达到121元至127元。

1月5日,发行规模高达70亿元的隆22转债正式发行。这是光伏龙头隆基股份发行的又一只可转债品种,有望成为今年第一只高中签率的品种。

中金公司的分析报告认为,隆22转债初始转股价82.65元,最新平价约98.28元,债底约为91.29元,债底保护性强。

隆22转债此次没有网下发行环节。“如果老股东配售比例不高,网上中签率有望达到‘四户中一签’的概率。”一位转债研究人士表示。

数据显示,在过去一个月里,可转债发行预案获批的发行规模合计近800亿元。业内人士表示,一般来说,可转债发行批文有效期为12个月,上市公司可以在有效期内择机发行,但很明显,可转债发行近期有提速迹象。

可转债市场正迎来新一轮可转债发行高峰。目前,转债估值依然处于历史高位。“高估值与高供给有望为打新投资者带来不错的低风险收益。”上述转债研究人士表示。

记者 孙忠 编辑 黄蕾

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