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可转债投资逻辑

时间:2023-01-17 22:34:50 | 浏览:37

#财经新势力新春季#本文主要来聊一聊可转债市场上的投资大佬,通过追踪这些大佬持仓的手法和风格,我们基本可以了解市场上那些标的具有长期的持有价值。 2022年在可转债市场上投资最多的当属西北投资管理(香港)有限公司,通过数据统计发现该基金公司

#财经新势力新春季#本文主要来聊一聊可转债市场上的投资大佬,通过追踪这些大佬持仓的手法和风格,我们基本可以了解市场上那些标的具有长期的持有价值。

2022年在可转债市场上投资最多的当属西北投资管理(香港)有限公司,通过数据统计发现该基金公司投资可转债有80支,平均在可转债市场上每5家就买入了一家,保守估计在可转债市场上持有的投资总份额不低于人民币300亿元。有兴趣的投资者可以了解一下这家投资公司,在目前的可转债市场上可谓一家独大,这家公司在网上公开的资料并不是很多,但是从建仓可转债的时间和数据来看,大部分低价的可转债筹码几乎被西北投资买了一个遍,根据可转债的历史走势可以推断,未来的收益至少会在30%以上,毕竟可转债的安全性要远远大于股票市场,西北投资的风格就是稳健,敢于长期持有,当然,可转债的投资周期不会超过6年,理论上他们持仓的时间最多3到4年就会完成清仓,平均中位数投资时间为2年,这个收益和投资周期还是非常稳健安全的。

另一个值得一提的投资机构是一个境外机构,UBS AG简称瑞银集团,这家国际投资公司的业绩是非常厉害的,通过数据统计发现凡是瑞银买入持有的可转债经常会出现较大的涨幅,可以说这是一个专业的可转债投资机构,瑞银投资的风格是低价买入,达到一定的涨幅就开始大幅减仓甚至清仓,即便是瑞银清仓后的可转债往往能再走出一段主升浪的行情,这也确实能够反应瑞银投资的专业性和谨慎性,他们只是达到自己设定的预期收益就能够及时的清仓,不留恋后面更大的涨幅,这种投资的策略也是值得我们广大的投资者去借鉴和学习的。

可转债市场中还有一个赫赫有名的大佬就是深圳市林园投资管理有限责任公司,林园的投资风格也是与在股票市场一致,是一个长期投资者,林园也是一个标准的摊大饼式的可转债投资策略的创建者,几乎都是较轻仓位的去持有一个标的,投资的标的较大,充分的分散了风险,在可转债投资市场上可以称得上一个领军人物。

专注于可转债投资的还有一个境外投资机构MERRIL LYNCHINTERNATIONAL简称美林集团,这家投资公司是一个老牌的投资公司,是世界的最大的金融管理咨询公司之一,目前在可转债投资市场的投资也是占据较大的份额,成绩也是非常不错的。

在可转债市场上还有两个不得不提的牛散,他们是可转债市场最牛的自然人,那就是丁碧霞和李怡名,这两位牛散经常会出现在同一家可转债的投资标的上,有丁碧霞的标的里面一定会有李怡名,专业的可转债投资者都能了解他两的风格,在网下对于他两的公开信息几乎差不多,可以说是非常低调的投资大佬,但是他们的历史业绩可以追溯到的就是分级基金的投资,投资的业绩也是非常好的,他们对于可转债市场投资是非常喜爱的,几乎两人常常出现在妖债的前十大持有人的名单中,两人的投资步调相当一致,有经常查看可转债数据信息的投资者都能发现他两总是同进同退一个可转债的标的,两人的投资行径颇为神秘。

当然在可转债市场上还有很大的投资大佬,例如南方东英资产管理有限公司,上海宁泉、上海明汯等等一些投资业绩非常好的投资机构和大佬。

通过长时间对这些投资大佬和机构的数据跟踪可以发现一个共同的特点就是,他们都是在可转债底部买入,然后可以长时间的持有,直到所持有的这只标的起飞大涨后就及时的清仓,几乎不会持有到最后,这种稳健安全的策略是生存在可转债市场的必胜法则。

历史的数据可以总结出,凡是这些可转债大佬一直拿着的标的几乎都会有一个较大的涨幅,大部分标的都能轻松涨到150元以上,有一部分能到200元以上,300元以上的也有,但是整体上他们不会持有到300元以上,毕竟他们的持有市值少则千万,多则过亿,所以他们会在一路上涨的过程中不断的出货,等到可转债涨到很高的价位之上时,他们几乎已经清仓了。

由此给在可转债市场上的普通投资者的借鉴就是,对于可转债的投资一定要敢于在低价位大胆的买入,并且学会分散持有,也就是学会仓位管理,剩下的就是敢于长线持有,能够拿得住,不要担心市场暴雷,可转债至今没有出现过暴雷案例,不像股票市场暴雷就像家常便饭。投资可转债不要要求高收益,而是安全第一,安全是投资的生命线,确保安全的前提下,把可转债的投资当成银行定期存款去对待,两三年之后一定会有一个惊喜的收益。

虽然在可转债市场上,真正了解这和投资品类的只有较少的一部分人,但是可转债在未来的市场却是不容小觑的,参考国外的市场发展,我们中国的可转债市场在未来一定会被越来越多的投资者接触了解和参与。

对于可转债市场上这些投资大佬的投资风格我们只能借鉴,不可以完全抄袭,学习以下他们投资的逻辑思路,完全按照他们的分格学习并不能使得投资者一定会有收益,这个还需要把他们的投资精华融汇成自己理解的策略,只有融会贯通学习别人的优点,并且使得自己对市场的认知达到普通人难以理解的高度,才能够战胜自己,赢得投资市场上对等的回报。

可转债投资看似简单,实际上里面的知识是非常丰富的,难度上并不低于股票市场,只有完全懂得可转债投资的规则和知识,才能够在可转债市场投资中游刃有余。这样也就能够理解可转债的安全来自哪里,投资绝不是盲人摸象,也不能迷迷糊糊,有多深的理解,才能取得姣好的成绩。

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