铭利达拟发可转债募资不超10亿元去年上市募11.4亿元

时间:2023-01-17 22:27:30 | 浏览:509

中国经济网北京1月17日讯 今日,铭利达(301268.SZ)收报59.42元,跌幅0.64%。昨晚,铭利达发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过人民币10亿元(含发行费用),扣除发行费用后将投资于铭利达安徽含山

中国经济网北京1月17日讯 今日,铭利达(301268.SZ)收报59.42元,跌幅0.64%。

昨晚,铭利达发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过人民币10亿元(含发行费用),扣除发行费用后将投资于铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目(一期)、铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目(一期)、新能源关键零部件智能制造项目(一期)和补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债的发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或其授权人士)与保荐机构(主承销商)确定。本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东也有权放弃优先配售权。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金和最后一年利息。本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者,具体初始转股价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司将委托具有资格的资信评级机构对本次发行的可转换公司债券进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

铭利达于2022年4月7日在深交所创业板上市,公开发行股票4001万股,发行价格为28.50元/股,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为强强、曾晨。

铭利达本次发行新股募集资金总额为11.40亿元,募集资金净额为10.42亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多2.61亿元。2022年3月31日,铭利达披露的招股书显示,公司拟募集资金7.81亿元,分别用于轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

铭利达本次发行费用总额(不含增值税)为9830.52万元,国泰君安证券股份有限公司获得保荐及承销费用6954.98万元。

铭利达2022年第三季度报告显示,2022年第三季度,铭利达实现营业收入8.01亿元,同比增长67.93%;归属于上市公司股东的净利润9650.59万元,同比增长120.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9157.75万元,同比增长124.42%。

2022年前三季度,铭利达实现营业收入20.80亿元,同比增长66.94%;归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,同比增长118.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.13亿元,同比增长123.60%;经营活动产生的现金流量净额为-2.72亿元,同比下滑6307.21%。

相关资讯

可转债是什么,相对股票来说有什么特点和优势?

可转债与股票是有间接性关系的,可转债实际就是一种可转换成普通股票的企业债券,两者之间可以说有互通的特征。比如可转债在特定的价格,时间和期限等可以转换成股票,反之持有股票的时候,当这家公司发行债券的时候也是同样拥有债券分配优先权,因此可以肯定可转债与股票有间接性和互通性的关系。

32.98万起售|腾势D9上市,入局高端电动MPV市场“搏杀”

预售以来,经过三个多月的等待,8月23日,被腾势寄予厚望MPV车型--腾势D9正式上市。其中,创始限量版车型售价66万元。腾势销

无惧高油价,今年上市的11款电动小车,代步接娃两不误,谁最香?

自从五菱宏光MINIEV在A00级市场爆火后,就像是开启了微型车市场的大门,很多车企纷纷推出了自家品牌的微型车,想在这个细分市场分得一杯羹。所以,奇瑞、东风、长安、朋克等品牌皆成为了后起之秀。面对当下油价蹭蹭地上涨,95号汽油的价格突破了9

中信股份(00267.HK):“中特转债”将于9月5日起申报转股

中信股份(00267.HK)公布,经深圳证券交易所深证上〔2022〕328号文同意,中信特钢50亿元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“中特转债”,债券代码“127056”。截至2022年8月31日收盘,中信股

盘点几款将要上市的个性小车

随着汽车的不断普及,消费者对汽车的要求也越来越高,不再拘泥于空间、配置一类的刚需,对设计、个性、使用场景也提出了一定的需求。因此,汽车肯定会越来越多元化,往后还会出现更多的细分市场。宏光MINIEV可谓微型代步车中的黑马,好停车、合适狭小路

颜值很高!武当山最新推出,今天正式上市

好消息下了一个月的雨终于要停了晚报君从十堰气象台了解到今天夜间 降水结束明天开始将有连续几天的晴好天气最高气温会升到30℃以上终于不用chua着雨湿哒哒地来上班了更重要的是,可以吃雪糕了一款以武当山金顶为“主角”的文创雪糕今天正式上市颜值很

三一重机H系列新品全球上市暨H3解决方案发布

今年,以三一领衔的国产挖掘机企业持续高增长。7月17日,三一重机H系列新品暨H3解决方案在三一昆山产业园正式发布。1-6月份,三一挖掘机销量达26000余台,连续七年位居全国挖机销量榜首。作为民族企业,三一始终重视产品技术和服务创新。

象州三红蜜柚新鲜上市!

又到了柚子销售的季节,中国长寿之乡—广西象州县的三红蜜柚悄然成熟,抢鲜上市。9月1日,在象州县中平镇万春山三红蜜柚种植基地里,翠绿的果树遍布山坡,大约两米多高的蜜柚树上,。象州县水晶乡果园的三红蜜柚已经成熟(何玲玲 摄)。

上思大批水果已熟,准备上市啦

近年来,广西上思县大力发展各种特色水果种植,主要以柑橘、凤梨、百香果、莲雾为主。刚刚采摘的葡萄(施永师/摄)夏黑葡萄(韦世仙/摄)夏黑葡萄已经上市(韦世仙/摄)夏黑(施永师/摄)香甜可口的夏黑葡萄(施永师/摄)。

寿险“三升两降”,仍处转型深水区!五大上市险企上半年保费全扫描

“寿险仍是‘三升两降’,人保寿险增速居首;财险马太效应明显,平安、太保实现两位数增长,‘老三家’非车险业务表现亮眼。”日前,中国太保、新华保险、中国人保、中国平安和中国人寿陆续对外发布了2022上半年的保费收入公告。至此,A股五大上市险企2

友情链接

天天财经元宇宙中国SEO域名抢注宝宝起名网网站监控湖北旅游网邵阳新闻头条网南宁午托网丽水新闻头条网PS抠图网php编程知识今日滨州江门新闻媒体网清远新闻资讯网小霸王学习机京东方最新消息今日聊城丽江旅游网今日淄博河池新闻头条网手表腕表之家南京旅游网防城港新闻资讯网贵阳新闻头条网山西旅游网红蜻蜓A股重庆旅游网玉溪新闻头条网三亚旅游网鹤壁新闻头条网文玩手串交流网福建旅游网飞盘运动俱乐部河南旅游网香港旅游网
国债可转债行情网-国债又称国家公债,是国家以其信用为基础,按照债的一般原则,通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系。由于国债的发行主体是国家,所以它具有最高的信用,被公认为是最安全的投资工具。国债逆回购买卖技巧、可转债打新、长期做国债逆回购技巧、可转债每天套利技巧、国债逆回购交易技巧、可转债申购一览表、国债逆回购最佳玩法。
国债可转债行情网 xinyuelai.cn©2022-2028版权所有